СБЕРБАНК РОСІЇ здійснює професійну діяльність з торгівлі цінними паперами – андеррайтинг на підставі ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку серія АВ № 486595 від 26.06.2009 р.
Як професійний учасник фондового ринку СБЕРБАНК РОСІЇ пропонує послуги:
менеджера випуску облігацій:
- розробка необхідної структури та параметрів облігаційної позики з використанням схем випуску, що будуть оптимально відповідати інтересам емітенту;
- формування необхідної для випуску цінних паперів рішення про випуск облігацій порядку денного загальних зборів вищого органу товариства;
- підготовка проспекту емісії або рішення про випуск облігацій з урахуванням всіх вимог НКЦПФР;
- пропозиція аудиторської компанії акредитованої НКЦПФР для завірення фінансової звітності та складання висновку відповідно до вимог НКЦПФР;
- одержання кредитного рейтингу (у разі необхідності);
- підготовка меморандуму, презентаційних матеріалів, організація презентацій з метою розміщення облігацій серед широкого кола інвесторів;
- підготовка всіх необхідних документів та реєстрація випуску в НКЦПФР;
- одержання міжнародного коду цінних паперів у Національному депозитарії України;
- оформлення бездокументарного випуску в депозитарії ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» та подальше керування рахунком у цінних паперах емітенту;
- консультації з питань випуску та обігу облігацій;
- підготовка та подача в НКЦПФР всієї необхідної звітності емітенту цінних паперів
андеррайтера випуску ваших облігацій:
- первинне розміщення облігацій (проведення аукціону на одній із фондових бірж);
- прийняття на себе зобов'язань по викупу певної частини випуску облігацій;
маркет-мейкера випуску ваших облігацій:
- включення облігацій в біржовий реєстр та підтримка двохсторонніх котирувань;
- підтримка ліквідності по облігаціям емітенту;
- виконання процедури оферт емітенту;
- вторинне розміщення облігацій;
- моніторинг стану вторинного ринку, визначення оптимального часу виходу на ринок;
- надання емітенту бридж-фінансування на період перепродажу викуплених підчас оферт облігацій, а також до надходження коштів від розміщення облігацій (за кредитним договором);
платіжного агента:
- виплата номінальної вартості та відсотків по облігаціям;
зберігача цінних паперів:
- відкриття та ведення рахунків у цінних паперах власників облігацій.
Більш детальну інформацію ви можете отримати за телефоном:
Тел.: /+380 44/ 247-43-22, 247-43-27
Факс: /+380 44/ 247-43-23